Tracers S&P500配当貴族指数インデックスを検討している方向け!
※本記事はアフィリエイト広告を利用しています
「S&P500を遥かに凌駕!下落に強い驚愕の投資信託が誕生」と、今話題なのが「Tracers(トレイサーズ) S&P500配当貴族指数インデックス(米国株式)」。この投資信託を日本一分かりやすく解説していきます!
Tracers S&P500配当貴族指数インデックス 投資はありか?
- リターンはS&P500とほぼ変わらない
- これ1本というより、S&P500やオールカントリーの分散相手として相性が良さそう。
- 配当金を期待する銘柄ではない(再投資されますので配当金はもらえません)
S&P500配当貴族指数とは?
- 25年以上連続増配(すごい!)
- 時価総額が30億米ドル以上(すごい!)
- 1日あたりの平均売買代金が500万米ドル以上(毎日取引される人気銘柄)
Tracers S&P500配当貴族指数インデックス パフォーマンス
配当貴族指数の成長性と不況下落耐性をS&P500と比較しながら確認しますが、驚きの結果となっています。
①S&P500とチャートを比較
出典:日興アセットマネジメント
配当込みのチャートをS&P500と比較して確認。赤色が配当貴族、あのS&P500指数に倍以上の差をつけて圧勝しております!
そうなんです。パフォーマンスを比較する際は、期間の設定が非常に重要。こちらは1999年末からのチャートで、ITバブルとリーマンショックの両方を含み、IT銘柄の比重の大きいS&P500が不利になる期間。
とはいえ、この期間は配当貴族が素晴らしい結果を出したことに間違いはありません。
②下落体制があり、不況に強い
出典:日興アセットマネジメント
年間の暴落率を見ると、配当貴族はS&P500よりも下落耐性があることがわかります。
ITバブルの2002年、リーマンショックの2008年、配当貴族はS&P500よりも下落していません。下落を小さくできているのは配当貴族の構成銘柄の特性によるところが大きいです。
Tracers S&P500配当貴族指数インデックス 構成セクター・企業
25年以上増配を続けるためには、不況時や暴落時どんな時でも利益を出し続ける必要があり次のような特長があると思われます。
- 他社に対する参入障壁を背景にした事業の安定性を持つ企業
- 安定的な増配ができる、成熟したビジネスモデルと持つ企業
- 配当を中心とした株主還元を重視する経営体制を持つ企業
①構成セクター・企業の特徴は?
S&P500配当貴族指数と他の米株価指数(S&P500指数、NASDAQ総合指数)では、構成上位銘柄の顔触れやセクター構成比などで大きな違いがあります。
セクター(業種別構成比)
ざっくりとセクター(業種)の違いです。
左から、【配当貴族指数】 / 【S&P500指数】 / 【NASDAQ総合指数】のセクター構成。
出典:日興アセットマネジメント
配当貴族指数は「生活必需品」や「資本財・サービス」が多く、情報技術が半数を占めるNASDAQとは全く構成が違います。S&P500と比較しても随分と違います。
構成企業
NASDAQは全く別物なので、S&P500指数とトップ10を比較しますが、特徴が出ていて面白いです。
S&P500配当貴族 時価総額順 | S&P500 組入比率順 | |
1 | ジョンソン&ジョンソン(ヘルスケア) | アップル(情報技術) |
2 | エクソンモービル(エネルギー) | マイクロソフト(情報技術) |
3 | ウォルマート(生活必需品) | アマゾン(一般消費材) |
4 | P&G(生活必需品) | テスラ(一般消費材) |
5 | シェブロン(エネルギー) | アルファベットA(コミュニケーション) |
6 | コカ・コーラ(生活必需品) | バークシャーハサウェイB(金融) |
7 | アッヴィ(生活必需品) | ユナイテッドヘルスG (ヘルスケア) |
8 | ペプシコ(生活必需品) | アルファベットC(コミュニケーション) |
9 | マクドナルド(一般消費材) | ジョンソン&ジョンソン(ヘルスケア) |
10 | アポットラボラトリーズ(ヘルスケア) | エクソンモービル(エネルギー) |
✳︎2022年10月31日
配当貴族指数は生活に密接な関係のある企業が多く、GAFAMが上位を占めるS&P500とは顔ぶれが大きく異なります。配当貴族のランキングは組入比率ではなく時価総額順なのは、配当貴族指数が「均等加重平均」を採用しているから。
②均等加重平均で分散が効いている
配当貴族指数は、企業の時価総額に応じて持ち分を変える時価総額加重平均ではなく、構成64銘柄を均等ウエイトで保有。しっかり分散が効き、不況・暴落局面でも粘り腰を発揮します。
S&P500配当貴族指数 配当利回り
出典:日興アセットマネジメント
S&P500配当貴族指数の配当利回りは2.3%(税引前、米ドルベース)となっており、S&P500指数の配当利回りの1.5%より高くなっています。ただし、配当金は支払われずにファンド内で再投資されますので、注意してください。
Tracers S&P500配当貴族指数インデックス 運用コストが低い!
- 購入時手数料、信託財産留保額はなし!
- 信託報酬は驚異の年率0.1155%
投資信託 | 信託報酬 | 購入時手数料 |
Tracers S&P500配当貴族指数インデックス | 0.1155% | なし |
野村インデックスファンド・米国株式配当貴族 | 0.55% | 2.2% |
SMT 米国配当貴族インデックス・オープン | 0.605% | 3.3% |
(参考)eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 0.968% | なし |
配当貴族 S&P500 パフォーマンス 比較
まとめ
今回は、今話題の「Tracers S&P500配当貴族指数インデックス」について解説しました。
結論、やはりオススメです!
僕は楽天証券から購入を開始しました。S&P500、NASDAQと良い補完関係になってほしいと願っております。
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